MCR嘉世咨询2025中国两轮电动车行业现状报告Report on the status of China's two-wheeled electric vehicle industry报告说明本报告的全部内容版权归上海嘉世营销咨询有限公司（简称：嘉世咨询）。未经授权，任何单位或个人不得以任何形式复制、传播或用于商业用途。调研方法桌面研究：搜集整理政府公开数据、行业协会、权威期刊、券商研报及企业公开披露的行业数据。专家建议：听取行业资深人士意见和观点，提升分析深度与可靠性。免责声明本报告结论基于当前可获得信息，不构成投资或决策的唯一依据。研究团队对因使用本报告引发的直接或间接损失不承担责任。目录摘要…第一章：中国两轮电动车行业发展总览1.1两轮电动车的定义与分类91.1.1按产品标准分类91.1.2按动力来源分类101.1.3按应用场景分类…111.2中国两轮电动车行业发展历程111.2.1萌芽探索期（1995-2003)121.2.2规模化发展期(2004-2018)1.2.3规范化与高质量发展期（2019至今).131.3行业宏观环境分析（PEST分析).141.3.1政策(Policy)因素分析141.3.2经济（Economy)因素分析…141.3.3社会(Society)因素分析.141.3.4技术(Technology）因素分析第二章：市场规模与用户洞察162.1市场总体规模与保有量分析.162.1.1全国两轮电动车保有量分析162.1.2近五年全国两轮电动车销量与增长趋势172.1.3市场规模及预测182.2核心用户画像与行为分析嘉世咨询2.2.1用户年龄、性别与地域分布特征…192.2.2购车核心关注因素分析.…202.2.3不同应用场景用户需求差异对比…21第三章：产业链全景深度剖析223.1上游：核心零部件供应3.1.1电池：铅酸与锂电的市场格局与成本分析223.1.2电机与电控系统.…243.1.3车架、轮胎及其他部件253.2中游：整车制造与品牌格局.253.2.1主要品牌阵营划分…253.2.2市场集中度分析…263.2.3产品布局与定价策略分析.273.3下游：销售渠道与后市场服务273.3.1销售渠道演变…283.3.2后市场分析283.3.3新兴商业模式：换电服务市场分析28第四章：核心驱动力与技术趋势,314.1政策驱动：“新国标”的深远影响.314.1.1对存量市场的替换效应分析.314.1.2对产品结构与技术标准的重塑324.1.3对行业竞争格局的洗牌效应324.2技术趋势一：锂电化进程加速334.2.1锂电池渗透率变化趋势33嘉世咨询4.2.2锂电化带来的产品升级…344.2.3主要电池供应商布局354.3技术趋势二：智能化与网联化.354.3.1智能化功能渗透分析…354.3.2“软件定义硬件”的趋势与挑战374.3.3智能化对用户体验和商业模式的改变37第五章：市场竞争格局与主要玩家分析385.1头部品牌分析：雅迪与爱玛.385.1.1市场地位与经营数据对比385.1.2产品矩阵与技术路线分析395.1.3品牌战略与渠道策略.…405.2新势力品牌分析：小牛与九号405.2.1差异化竞争策略.…405.2.2用户社群运营与品牌文化建设415.2.3面临的机遇与挑战415.3传统品牌的转型与应对425.3.1其他主流品牌的应对策略..425.3.2在锂电化和智能化浪潮中的布局42第六章：行业挑战、机遇与未来展望436.1行业当前面临的主要挑战436.1.1成本上涨压力…436.1.2市场同质化竞争…436.1.3电池安全与回收处理问题44嘉世咨询6.2未来发展机遇446.2.1全球化与出海市场潜力…456.2.2消费升级驱动下的高端化、个性化需求466.2.3换电模式的普及与服务网络完善466.3市场未来发展趋势展望466.3.1产业集中度将进一步提升476.3.2产品向“四化”方向发展4763.3从“交通工具”到“智能终端”的属性转变47摘要中国两轮电动车行业，作为关乎数亿民众日常出行的重要民生领域，正处在一个深刻变革与结构性升级的关键历史节点。本报告旨在全面、深度地剖析当前中国两轮电动车市场的宏观环境、市场规模、产业链结构、技术演进路径与核心竞争格局，并对未来的发展趋势做出前瞻性展望。报告的核心发现表明，自2019年《电动自行车安全技术规范》（简称“新国标”）全面实施以来，行业正式告别野蛮生长，迈入了以“规范化、高端化、智能化、锂电化”为核心特征的高质量发展新阶段。首先，在市场层面，新国标的落地是重塑行业的根本驱动力。它不仅触发了规模空前的“换购潮”，持续释放存量市场替换需求，也从根本上提高了行业准入门槛，加速了中小及不合规产能的出清，使得市场集中度显著向头部品牌倾斜。本报告通过数据分析指出，行业整体销量在经历政策驱动的高峰后，正逐步回归稳健增长，而市场均价的稳步提升，则标志着价值竞争正逐步取代价格竞争成为主旋律。同时，用户画像呈现出年轻化、高知化的趋势，他们对产品的需求不再局限于基础的代步功能，而是对设计、续航、安全、特别是智能化体验提出了更高要求，这为产品结构升级提供了强大的市场拉力。其次，在产业链与技术层面，本报告观察到两大不可逆转的核心趋势：锂电化与智能化。锂电池凭借其能量密度高、重量轻、循环寿命长的优势，正在加速替代传统的铅酸电池，其渗透率在过去五年中实现了跨越式增长。这一转变不仅优化了产品性能，也为整车的轻量化和设计创新提供了更大空间，并与新兴的“换电”商业模式形成了良性互动。与此同时，智能化浪潮嘉世咨询正以前所未有的深度重塑产品定义，从基础的无钥匙解锁、GPS防盗，到更高级的人机交互系统、OTA在线升级和智能化的能源管理，两轮电动车正从单一的交通工具，加速进化为一个可移动的个人智能终端。这一趋势催生了如小牛、九号等新势力品牌的崛起，也迫使雅迪、爱玛等传统巨头加速智能化转型。再者，在竞争格局层面，行业呈现出“一超多强”与“新旧势力”共存的动态演化态势。雅迪、爱玛凭借其强大的品牌力、深厚的渠道网络和规模化优势，依旧牢牢占据市场领导地位。然而，以小牛、九号为代表的新势力，通过聚焦高端市场、打造差异化智能体验和构建用户社群，成功开辟了新的增长路径，并对传统市场格局构成了有力挑战。资本的介入进一步加剧了竞争，同时也为技术创新和商业模式探索注入了活力。最后，展望未来，本报告认为中国两轮电动车行业将面临成本控制、同质化竞争与电池安全回收三大挑战。但同时，消费升级驱动下的产品高端化、广阔的海外出海市场以及日益成熟的换电生态，将共同构成行业未来增长的核心机遇。产业集中度将持续提升，产品将沿着“四化”（锂电化、智能化、网联化、轻量化)方向深度演进，最终完成从“国民交通工具”到“个人智慧出行解决方案”的价值跃迁。嘉世咨询第一章：中国两轮电动车行业发展总览1.1两轮电动车的定义与分类两轮电动车，作为中国城市和乡镇居民最普及的短途交通工具之一，其定义在行业发展的不同阶段有着不同的内涵。广义上，它是指以车载蓄电池为辅助能源，通过电机驱动行驶的两轮非机动车或摩托车。随着行业的规范化发展，特别是“新国标”的实施，对其的定义和分类变得更为精确和法定化，这对于理解市场结构、政策监管和技术方向至关重要。1.1.1按产品标准分类2019年4月15日正式实施的《电动自行车安全技术规范》(GB17761-2018)，即“新国标”，是当前划分两轮电动车品类的核心依据。该标准将市场上的产品严格划分为三类，明晰了各自的路权、驾照和管理要求：电动自行车：此类车辆被明确界定为非机动车。其核心技术要求包括：必须具有脚踏骑行功能；最高设计车速不得超过25km/h；整车质量（含电池)不得超过55kg;电机功率不得超过400W;蓄电池标称电压不得超过48V。电动自行车因为其非机动车属性，无需驾照，可以行驶在非机动车道，是目前市场中保有量最大、应用最广的品类，主要满足城市居民的日常通勤、接送子女、短途购物等需求。电动轻便摩托车：此类车辆被划入机动车管理范畴。其技术标准介于电动自行车和电动摩托车之间，通常最高设计车速大于25k/h且不大于50km/h。根据电机功率或电池类型有更细致的划分，但整体上不再要求必须有脚踏板。驾驶此类车辆需要持有「、E或D类驾照，车辆需要注册登记、上牌、购买交强险，并且必须在机动车道行驶。电动摩托车：这同样属于机动车范畴，是性能最强的两轮电动车。其最高设计车速通常大于50km/h,电机功率也远超前两者。驾驶此类车辆需要持有E或D类驾照，并遵守所有机动车的管理规定。电动摩托车主要面向对速度、性能和骑行体验有更高要求的消费群体，以及部分地区的摩托车爱好者。新国标的分类，不仅是技术参数的划分，更是对产品路权、管理责任和市场定位的根本性重塑，深刻影响了企业的产品研发、生产和市场策略。1.1.2按动力来源分类动力电池是两轮电动车的心脏，按照电池技术路线，市场上的产品主要分为两类：铅酸电池两轮电动车：铅酸电池技术成熟、成本低廉、安全性高且回收体系相对完善，在过去二十多年里一直是两轮电动车市场的绝对主流。其缺点是能量密度低、重量大、体积大、循环寿命较短。在“新国标”对整车重量（≤55kg)做出严格限制后，笨重的铅酸电池在合规的电动自行车上应用受到了极大挑战，其市场份额开始被锂电池快速侵蚀。锂电池两轮电动车：锂电池（主要包括磷酸铁锂和三元锂）的核心优势在于能量密度高，这使得车辆在同等电池容量下可以做得更轻、续航更长，或者在同等重量下拥有更高的续航里程。其循环寿命远超铅酸电池，能更好地满足高频次使用场景。尽管初期购置成本较高，但随着技术进步和规模化生产，成本正在持续下降。锂电化是行业当前最核心的技术升级方向，是实现车辆轻量化、智能化和高端化的关键基础。101.13按应用场景分类从需求端出发，两轮电动车市场可以根据其主要应用场景进行划分，这直接决定了产品的设计侧重和功能配置：日常通勤代步：这是最大众化的市场，覆盖学生、上班族、家庭主妇等广泛人群。该场景下的用户核心需求是可靠性、经济性、舒适性和一定的载物能力。产品设计上更注重实用主义，是各大品牌的基本盘。即时配送（外卖、快递）：此场景是T0B(面向企业)市场的重要组成部分。骑手对车辆的要求极为苛刻：超长续航、高耐用性、快速补能（换电需求强烈)、以及一定的载货能力。针对这一市场，许多品牌推出了专业的配送车辆，并且催生了庞大的换电服务产业。共享出行：以共享电单车的形式存在，由共享平台运营商（如哈啰、美团、滴滴)进行采购和投放。这类车辆强调极致的耐用性、低雏护成本、易于管理的智能化模块（如定位、远程锁车），并且必须完全符合地方政府的监管要求。休闲娱乐与个性化出行：随着消费升级和年轻用户群体的崛起，一部分用户开始追求驾驶乐趣、个性化设计和社交属性。这催生了高端化、电摩化、智能化和具备改装潜力的产品市场，是小牛、九号等新势力品牌的核心切入，点。1.2中国两轮电动车行业发展历程中国两轮电动车行业的发展史，是一部草根创新与政策规范相互交织、技术迭代与市场需求彼此驱动的产业进化史。其发展大致可分为三个主要阶段：11嘉世咨询1.2.1萌芽探索期(1995-2003)这一时期是中国两轮电动车的“史前时代”。1995年，清华大学研制出第一台采用轮毂电机的电动自行车，标志着现代电动自行车雏形的诞生。随后，一些自行车企业和研究机构开始小范围的尝试和探索。1999年，上海“千鹤”和“大陆鸽”等品牌开始小批量生产，被视为产业化的开端。然而，此时的产品普遍存在续航短、故障率高、重量大、成本高等问题，市场接受度非常有限，产量极低。这一阶段的标志性事件是，行业在自行车和摩托车两大成熟产业的夹缝中艰难求生，缺乏明确的国家标准和政策定位，社会对其属性的争论也初步显现。1.2.2规模化发展期(2004-2018)2004年被视为行业的“井喷”元年。这一年，全国多地颁布“禁摩令”，为两轮电动车腾出了巨大的市场空间。同时，随着电池、电机、控制器等关键技术的成熟和成本的大幅下降，产品的实用性得到根本性改善。以爱玛、雅迪、新日等为代表的一批品牌抓住机遇，通过大规模生产、渠道扩张和价格战，迅速将两轮电动车推向全国。这一时期的核心特征是“野蛮生长”：市场爆发：年产量从几十万辆飙升至数千万辆，中国迅速成为全球最大的两轮电动车生产国和消费国。标准滞后：长期沿用1999年的旧国标，其参数（如车速≤20km/h,重量≤40kg)严重脱离实际市场需求，导致“超标车”成为市场主流，为后续的交通管理和安全问题埋下隐患。价格竞争：低门槛导致大量企业涌入，同质化严重，价格战成为主要的竞争手段，行业利润微薄。产业集群形成：形成了以天津、江苏无锡、浙江台州为核心的三大产业集群。这个长达十五年的阶段，虽然乱象丛生，但也完成了市场培育和产业链的原始积累，为后续的产业升级奠定了基础。1.2.3规范化与高质量发展期(2019至今)2019年4月15日，新国标的正式实施，成为行业发展的分水岭，标志着行业进入了全新的发展阶段。这一阶段的核心关键词是“合规”与“升级”政策驱动洗牌：新国标强制性的3C认证和严格的技术参数，清除了大量没有研发能力和生产资质的中小企业，行业壁垒显著提高，市场份额快速向头部集中。存量替换：数亿辆“超标车”面临替换，带来了巨大的换购需求，驱动了2019-2022年的行业销量高增长。技术路线变革：新国标对重量的限制，倒逼企业加速“锂电化”进程，以满足合规要求。同时，消费升级趋势下，智能化、网联化成为产品差异化的关键，高端产品占比持续提升。品牌价值凸显：单纯的价格战难以为继，品牌力、技术创新、产品设计和用户体验成为竞争的核心要素。雅迪、爱玛等传统巨头加速高端化和智能化转型，小牛、九号等新势力则凭借差异化定位站稳脚跟。当前，中国两轮电动车行业正处于这一阶段的深化期，从政策驱动的增长，逐步转向由技术创新和消费升级驱动的内生性增长，整个产业的价值链正在被重构。13嘉世咨询1.3行业宏观环境分析（PEST分析)13.1政策（Policy)因素分析政策是塑造中国两轮电动车行业格局最核心的外部力量。新国标的实施是根本性的监管框架，除此之外，3C强制性产品认证制度确保了产品出厂的最低安全标准。各地政府根据自身情况制定的上牌、路权、限行及过渡期管理办法，直接影响区域市场的销售节奏和产品结构。此外，国家层面的“双碳”目标和对绿色出行的倡导，为电动化出行工具提供了长期利好。环保政策方面，对铅酸电池生产、回收的监管日趋严格，也在客观上推动了产业向更环保的锂电池转型。13.2经济（Economy)因素分析中国经济的稳健发展是行业增长的基石。居民可支配收入的持续增长，使得消费者有能力购买价格更高、品质更好的产品，这是行业消费升级和高端化趋势的根本经济基础。快速的城镇化进程，带来了大量新增的城市短途通勤需求。特别是以即时配送、社区团购为代表的新经济业态的蓬勃发展，创造了数百万骑手岗位，催生了对高性能、长续航两轮电动车的庞大「0B市场需求，成为行业增长的重要引擎。1.3.3社会（Society)因素分析社会层面的因素主要体现在出行方式的选择上。一二线城市日益严重的交通拥堵和停车难问题，凸显了两轮电动车便捷、高效的优势。随着公众环保意识的觉醒，绿色、低碳的出行方式越来越受到推崇。年轻一代(Z世代)成为新的消费主力，他们不仅将两轮电动车视为代步工具，更将其看作嘉世咨询是彰显个性、社交潮流的载体，对产品的设计感、独特性和“可玩性”提出了新的要求，推动了市场的多元化和个性化发展。13.4技术(Technology)因素分析技术是驱动行业变革的内生动力。锂电池技术的成熟和成本下降是当前最核心的技术变量，它正在颠覆以铅酸电池为主的传统技术体系。物联网(IoT)、5G、大数据和人工智能技术的融合应用，正在赋予两轮电动车“智能化”的灵魂。从蓝牙/NFC无感解锁、GPS/北斗精准定位防盗，到集成了导航、娱乐、社交功能的中控大屏，再到通过OTA(空中下载技术)实现车辆功能的持续升级，技术进步正在彻底改变产品形态和用户体验，开启了“软件定义硬件”的全新竞争维度。15