智研咨询精品行研极告·专项定制·月度专题·可研报告·商业计划书·产业规划三2024I N D U ST R YR E P中国污水处理行业现状及发展趋势研究报告编制：智研咨询www.chyxx.com服务热线：400-600-859601060343812CONTENT精品行研报告·专项定制·月度专题·可研报告·商业计划书·产业规划三01污水处理行业相关概述!02中国污水处理行业发展现状分析03中国污水处理行业投融资目·录04中国污水处理行业重点企业分析05中国污水处理行业风险分析06中国污水处理行业发展趋势分析www.chyxx.com服务热线：400-600-8596010-60343812智研咨询精品行研报告·专项定制·月度专题·可研报告·商业计划书·产业规划三PART 01污水处理行业相关概述最全面的产业分析·可预见的行业趋势www.chyxx.com服务热线：400-600-859601060343812·1.1定义及分类◆污水处理分类方式繁多，主要可分为物理处理、化学处理、生物处理等方式污水处理是指通过各种专业处理技术和手段去除或降低不同类型污水中的固体污染物及有机污染物，使被净化的水质能够达到再次使用或排放要求的过程。污水处理行业的业务范围涵盖了污水收集、运输、处理、再生利用以及污泥处理处置等多个环节。污水处理是可持续发展的重要组成部分。通过减少污染物的排放和资源的有效利用，可以促进经济的可持续发展，实现经济效益、社会效益和环境效益的协调统一。污水处理可按照三种分类方式分类，具体情况如下：污水处理按照处理方法的性质分类可分为物理处理、污水处理按处理方法的性质分类化学处理以及生物处理等。物理处理主要通过物理作用，分离、回收污水中不溶解的、呈悬浮状的污染物质，如油膜和油珠，同时不改变其化学性质。物理处理化学处理生物处理物理处理法具有处理效率高、可减少化学药剂使用通过物理方法将污通过化学物质与污通过利用微生物的等优点，但无法完全去除有机物。水中的悬浮物、沉水中的污染物发生作用来分解和降解淀物、油脂等去除。反应，将其转化为污水中的有机物。化学处理则是利用化学反应处理污水，通过改变污常见的物理处理方无害物质或沉淀下常见的生物处理方染物的化学性质或物理性质。化学处理法可能需要法包括格栅、沉淀来。常见的化学处法包括活性污泥法、池、过滤器、离心理方法包括混凝、生物滤池法、膜生较高的运营成本，并可能产生二次污染。机等。沉淀、吸附、中和物反应器、厌氧工生物处理法对环境影响小，无二次污染，且处理效法、氧化还原法等。艺、生物脱氮除磷果稳定。但生物处理法需要较长的时间，且对污水工艺等。的水质和温度等条件有一定的要求。资料来源：智研咨询整理nw.chyxx.Com●1.1定义及分类◆污水处理分类方式繁多，主要可分为物理处理、化学处理、生物处理等方式污水处理按照水质状况及处理后水的去向分类可分为一级处理、二级处理、三级处理等。一级处理是最基础的处理阶段，主要目的是去除污水中的悬浮固体和沉积物。是最基础的处理阶段，主要目的是去除污水中的悬浮固体和沉积物二级处理着重于去除污水中的溶解性有机物，主要通过生物处理方法实现。二级处理后的水通常可以达到排放标准，但可能仍含有营养盐如氮、磷，以及微量的有机物和悬浮物。三级处理又称为深度处理或高级处理，旨在进一步提高出水质量，去除二级处理后仍存在的污染物。三级处理后的水可以达到回用标准，用于农业灌溉、工业用水或补充地表水和地下水。分类方式分类城市污水一级处理：机械处理（预处理阶段），通常包括粗处理格栅及细格栅、沉砂池、初沉池、气浮池、调节池按照水质状况及处理二级处理：主体工艺为生化处理（主体），通常包后水的去向分类括活性污泥法、CASS工艺、A2/O工艺、AO工艺、SBR、氧化沟、水解酸化池。农业污水污水医疗污水三级处理：控制富营养化和重新回用，通常包括高处理处理处理级催化氧化、曝气生物滤池、纤维滤池、活性砂过滤、反渗透、膜处理等。污水处理可以根据其来源和特性进行分类，主要包括城市污水处理、工业污水处理、农业污水处理和医疗污水处理。工业污水处理资料来源：智研咨询整理nww.chyxx..com)1.2发展历程◆污水处理行业目前正处于持续扩张和稳步发展阶段持续扩张和稳步发展阶段快速发展阶段(2015年至今)初步发展阶段(2002年-2014年)2015年，中央政治局常务委起步阶段(20世纪80-90年代)进入21世纪以来，国家全面加员会会议审议通过《水污染防20世纪70年代以前)随着改革开放的开始中国开始大了水污染治理力度。2002治行动计刘》简称“水十条”1923年上海北区建成第一座日益重视污水处理行业的发展，年出台了首个城镇污水处理厂“水十条”在全国各地贯彻落污染物排放标准(GB18918),实，各部门持续推出相关政策，污水处理厂，中国开始自行投1979年9月我国第一部环境法资兴建一批污水处理设施和污(简称环保法》)诞生，这该标准的实施，有力促进了国全面推进污水处理设施建设、内城镇污水处理业的快速发展。完善污水处理价费机制、促进水处理厂。此后几年，东区污标志着污水处理正式处于法律到2010年底，全国设市城市减污降碳协同增效，污水处理水处理厂和西区污水处理厂相法规的管理之下。1982年继建成，日处理量分别为1.7“六五”计划正式把“加强环和县城共建成2842座城镇污行业规模快速上升。“十四五”境保护，遏制环境污染的进一水处理厂，总处理能力为1.28期间，污水处理重点任务在于万立方米和1.5万立方米，处步加重”定为国家发展的十项亿立方米/日。“十一五”期打好水污染治理攻坚战促进理后尾水分别摔入黄浦江和苏基本任务之一。1984年全国间，中国污水处理能力平均以减污降碳协同增效、深入推进州河。1949年建国以后，中人大常委会审议通过《水污染20%以上的速度高速增加，创工业绿色发展、推进污水资源国还建设或开始建设了一批一防治法》。国家在环境保护造了污水处理的世界最快建设化利用。级污水处理厂。如北京高碑店污水处理领域的政策日趋完善。速度。一级污水处理厂，日处理规模可达40万立方米●1.3产业链◆产业链：上游原材料供应充足，下游行业智能化拉动传感器需求增加污水处理行业产业链上游主要为原材料及设备，原材料主要包括水处理剂等，设备主要包括膜组件、水质检测设备、污水处理设备以及污泥处理设备等。产业链中游则主要为污水处理厂建设及运营，包括污水处理设施运营和污水处理设施建设，其中，污水处理设施运营主要包括设备管理、水质管理、设备运行以及系统管理等。产业链下游则是污水处理未端市场，主要包括中水回用、污泥处置、污水排放等。上游中游下游水处理剂设备管理中水回用膜组件水质检测污水处理设施运营水质管理设备运行污泥处置系统管理污水处理设备污水排放污水处理设施建设污泥处理设备原材料及设备污水处理厂建设及运营污水处理末端市场资料来源：智研咨询整理nww.chyxx.com●1.3产业链◆上游：水处理剂行业市场规模稳步增长水处理剂是指为了除去水中的大部分有害物质（如腐蚀物、金近几年，我国水处理剂需求量旺盛，行业快速发展，产品种类属离子、污垢及微生物等)，得到符合要求的民用或工业用水达到100种以上。在我国水处理剂行业细分市场份额占比中，而在水处理过程中添加的化学药品。水处理剂在污水处理中的絮凝剂市场份额占比为23.4%；缓蚀剂市场份额占比为19.1%；应用主要涉及絮凝剂、缓蚀剂、杀菌剂、pH调节剂、阻垢剂、杀菌剂市场份额占比为17.6%；pH调节剂市场份额占比为污泥脱水剂、消泡剂、螯合剂、脱色剂等药剂的使用。近年来，14.2%;阻垢剂市场份额占比为6.9%；其他水处理剂市场份我国水处理剂行业市场规模逐渐增长，2021年，我国水处理额占比总额为18.8%。其中，缓蚀剂及阻垢剂主要用于防止水剂行业市场规模为381.5亿元，到2022年，我国水处理剂行业管道和设备的腐蚀和结垢，絮凝剂则有助于水中悬浮物的凝聚市场规模上涨至414亿元。2023年水处理剂行业市场规模约和沉降。445.6亿元.2018-2023年中国水处理剂行业市场规模预测趋中国水处理剂行业细分市场占比情况势情况（单位：亿元）500445.6450414381.54003030025020348.9318.5284.8■架是剂■缓蚀剂■杀菌剂■p州阀节剂■阻垢剂■其他2018年2019年2020年2021年2022年2023年资料来源：智研咨询整理nww.chyxx..com●1.3产业链◆上游：膜组件在污水处理行业具有极其重要的作用，我国膜产业总产值逐年增长我国污水处理行业产业链上游中，膜组件具有极其重要的作用，中国膜产品市场结构分布是现代污水处理技术中的核心部分。膜组件是实现高效固液分离的关键。在污水处理过程中，膜组件通过膜过滤的方式，实现了污泥和水的彻底分离。相较于传统的活性污泥法主要依赖重力沉降进行分离，膜组件的过滤方式显著提高了出水水质，同时使得污泥的含固率大幅提高，降低了污泥处理和处置的难度。根据中国膜工业协会数据，近年来，我国膜产业总产值逐年增长，2021年，我国膜产业总产值为3230亿元；到2022年，我国莫产业总产值上涨至3420亿元。2023年中国膜产业总产值约3650亿元0192023年中国膜产业总产值情况(单位：亿元)4000365034203500323027732884膜组件主要分为反渗透膜、纳滤膜、超滤膜、微滤膜等。从膜30002500产品市场结构分布来看，纳滤膜和反渗透膜占据0%的膜产品2000销售市场，超滤、微滤、电渗析分别均占比10%的销售市场，15001000其他市场占比20%。50002019年2020年2021年2022年2023年资料来源：中国膜工业协会、智研咨询整理nww.chyxx..com1.3产业链◆下游：我国污水处理厂的污泥产生量和污泥处置量逐年上涨2018-2022年中国污水处理厂的污泥产生量和污统计数据显示，近年来，我国污泥处理处置行业市场规模逐泥处置量（单位：万吨）年上涨，2018年中国污泥处理处置行业市场规模402.35亿元，5000到2022年，中国污泥处理处置行业市场规模上涨至589.76亿45004000元。我国污泥处置行业正处于快速发展阶段，且随着城市化3500进程和工业化水平的提高，我国污水处理行业产生的污泥量30002500也越来越多，从而推动我国污泥处置行业快速发展。20001500100050020182023年9月中国污泥处理处置行业市场规模02018年2019年2020年2021年2022年(单位：亿元)■污泥产生量■污泥处置量700600污泥处置是对污水处理过程中产生的固体废物进行处理的过500程，包括减量化、稳定化、无害化的加工处理。常见的污泥400处置方法包括填埋、焚烧、堆肥、土地利用、热干化等方法。300近年来，我国污水处理厂的污泥产生量和污泥处置量逐年上200涨，根据生态环境部发布的《中国生态环境统计年报》，1002022年，全国纳入调查的污水处理厂共有13527家。污泥产生量和污泥处置量分别为4757.9万吨、4737.5万吨。2018年2019年2020年2021年2022年2023年1-9月资料来源：中国生态环境统计年报、智研咨询整理nww.chyxx.com1.3产业链◆下游：2022年我国城市再生水利用量达180亿立方米，较10年前提高了4.6倍再生水的定义有多种解释，在污水工程方面称为再生水，工2018-2022年全国各省市城市再生水利用固定资厂方面称为回用水，一般以水质作为区分的标志。其主要是产投资额（单位：亿元）指城市污水或生活污水经处理后达到一定的水质标准，可在60一定范围内重复使用的非饮用水。城市污水经处理设施深度50净化处理后的水（包括污水处理厂经二级处理再进行深化处40理后的水和大型建筑物、生活社区的洗浴水、洗菜水等集中30经处理后的水)统称“中水”。其水质介于自来水（上水）20与排入管道内污水（下水）之间，亦故名为“中水”。中水10利用也称作污水回用。根据住建部公布的数据，2022年，我02018年2019年2020年2021年2022年国城市再生水利用量达到180亿立方米。2018-2022年中国城市再生水利用量（单位：亿立方米)全国各省市城市再生水利用固定资产投资额反映了各地政府在200城市水资源再利用和循环经济方面的投入情况。这项投资通常150涵盖了再生水处理设施的建设、改造和扩建，包括污水处理厂、100管网建设、泵站、再生水输送系统以及相关的监控和管理设施。50根据住建部公布的《城乡建设统计年鉴》数据，2022年我国各0省市城市再生水利用固定资产投资额较2021年有所下降，投资2019年2020年2021年2022年额为35.25亿元，较2021年下降3.19亿元。资料来源：住建部、智研咨询整理nw.chyxx..com智研咨询精品行研报告·专项定制·月度专题·可研报告·商业计划书·产业规划三PART 02中国污水处理行业发展现状分析最全面的产业分析·可预见的行业趋势www.chyxx.com服务热线：400-600-859601060343812·2.1政策分析◆加快消除城镇污水收集管网空白区，因地制宜实施区域再生水循环利用工程污水处理行业是环境保护的重要组成部分。随着工业化城市化的快速发展，我国水资源污染问题日益严重，大量未经处理的污水直接排放到环境中，严重破坏了水生态系统和自然环境。污水处理行业通过对污水进行收集、处理，有效去除污水中的有害物质，降低其对环境的污染程度，保护水资源的可持续利用。近年来，国家发展改革委、国务院、工信部、生态环境部等有关部门纷纷出台污水处理领域指导、支持及规范类政策，包括加速推进农业农村水污染治理、黑臭水体治理城市农村共同行动、推动污泥无害化和资源化处理等，强化污水处理顶层设计、完善政策措施。2022-2024年4月中国污水处理行业相关政策（一）中共中央办公厅、国务院办公厅印发《乡村建设行动实施方案》，方案提出统筹农村改厕和生活污水、黑臭水体治理2022年5月因地制宜建设污水处理设施，基本消除较大面积的农村黑臭水体。提出农村生活污水处理设施用电按规定执行居民生活用电价格。中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》，提出增强污水收集处理2022年5月能力。完善老城区及城中村等重点区域污水收集管网，更新修复混错接、漏接、老旧破损管网，推进雨污分流改造。开展污水处理差别化精准提标，对现有污水处理厂进行扩容改造及恶臭治理。在缺水地区和水环境敏感地区推进污水资源化利用。推进污泥无害化资源化处置，逐步压减污泥填埋规模国家发展改革委发布《关于进一步完善政策环境加大力度支持民间投资发展的意见》，意见提出因地制宜推广污水处2022年10月理厂下沉、地铁上盖物业、交通枢纽地上地下空间、公路客运场站及城市公共交通场站用地综合开发等模式，拓宽收益来源，提高资产综合利用价值，增强对民间投资的吸引力。·2.1政策分析◆加快消除城镇污水收集管网空白区，因地制宜实施区域再生水循环利用工程2022-2024年4月中国污水处理行业相关政策（二）国家发展改革委、住房城乡建设部、生态环境部印发《关于推进建制镇生活污水垃圾处理设施建设和管理的实施方案》，提出到2025年，建制镇建成区生活污水垃圾处理能力明显提升。镇区常住人口5万以上的建制镇建成区基本消2023年1月除收集管网空白区，镇区常住人口1万以上的建制镇建成区和京津冀地区、长三角地区、粤港澳大湾区建制镇建成区基本实现生活污水处理能力全覆盖。建制镇建成区基本实现生活垃圾收集、转运、处理能力全覆盖。到2035年，基本实现建制镇建成区生活污水收集处理能力全覆盖和生活垃圾全收集、全处理中央财办等四部门印发《关于有力有序有效推广浙江“千万工程”经验的指导意见》，指导意见提出深化农村人居环2023年6月境整治。完善农村生活污水处理机制，有效提升农村水环境质量。国家发展改革委等三部门印发《环境基础设施建设水平提升行动(2023-2025年)》，提出到2025年，环境基础设2023年7月施处理处置能力和水平显著提升，新增污水处理能力1200万立方米/日，新增和改造污水收集管网4.5万公里；新建改建和扩建再生水生产能力不少于1000万立方米/日。生态环境部印发《关于进一步做好黑臭水体整治环境保护工作的通知》，要求省级生态环境部门联合有关部门，每年组织开展省级行动，推动完成黑臭水体治理年度目标任务。自2023年起将县级及以上城市建成区、直接景影响城市建2023年8月成区黑臭水体治理成效的城乡结合部以及城市实际并发建设区域，均纳入城市黑臭水体整治环境保护行动工作范围，实现城市黑臭水体整治监管无死角、全覆盖。·2.1政策分析。加快消除城镇污水收集管网空白区，因地制宜实施区域再生水循环利用工程2022-2024年4月中国污水处理行业相关政策（三）国家发改委等三部门发布《关于推进污水处理减污降碳协同增效的实施意见》，提出提升污水收集效能。加快消除城镇污水收集管网空白区，建设城市污水管网全覆盖示范区。有序推进雨污分流改造，除干旱地区外，新建城区原2023年12月则上实施雨污分流。合理规划建设污水处理厂，鼓励生活污水就近集中处理，减少污水输送距离。提出加强污水处理节能降碳，具体从开展节能降碳改造、减少温室气体排放、加大可再生能源应用、推动再生水利用四个方面加强污水处理节能降碳。提出推进污泥处理节能降碳，重点推广低碳处理工艺以及加强能源资源回收利用。国家发展改革委发布《产业结构调整指导目录(2024年本)》，提出积极推动城镇污水处理成套装备（除磷脱氮）污泥水解厌氧消化技术装备；污泥干燥焚烧技术装备（减渣量90%以上）；浸没式膜生物反应器(C0D去除率90%2023年12月以上)等环保装备的发展。推动高效、低能耗污水处理与再生技术开发，城镇垃圾、农村生活垃圾、城镇生活污水农村生活污水、污泥及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程，污水处理厂污泥协同处置工程的发展。农业农村部发布《关于落实中共中央国务院关于学习运用“千村示范、万村整治”工程经验有力有效推进乡村全面2024年1月振兴工作部署的实施意见》，提出深入实施农村人居环境整治提升行动。具备条件的推进厕所与生活污水处理设施同步建设、一并管护。协同推进农村生活污水垃圾治理。分类梯次推进农村生活污水治理，开展农村黑臭水体动态排查和源头治理资料来源：政府宫网、智研咨询整理nww.chyxx.com