易观干帆Qianfan.tech中国跨境支付行业年度专题分析2025新兴市场崛起与技术创新驱动的服务升维本产品保密并受到版权法保护Confidential and Protected by Copyright Laws」分析定义与分析方法易观干帆Qianfan.tech8分析定义及分析范畴分析方法千帆说明·跨境支付：指两个或及其以上的国家·分析内容中的资料和数据来源于对行。千帆说明：千帆通过多重数据源注入或地区进行国际贸易、国际投资或其业公开信息的分析、对业内资深人士算法模型推算出APP活跃行为，帮助他经济活动，从而需借助一定的支付和相关企业高管的深度访谈，以及易企业快速了解市场。千帆分析领域全系统和结算工具实现国家或地区间的观分析师综合以上内容作出的专业性面、行业划分细致、APP收录量高，资金转移，最终完成各类经济交易。判断和评价。助力企业洞察市场地位及赛道发展趋·本报告全面盘点2024年跨境电商、势。干帆是数字化企业、投资公司、B2B外贸等场景下第三方跨境支付市产业分析模型，并结合市场分析、行广告公司优选的大数据产品，并且干场发展现状及商业模式创新，重点分业分析和厂商分析，能够反映当前市帆的产品效果已经在BAT旗下的众多析拉美、中东、东南亚等新兴区域跨场现状，趋势和规律，以及厂商的发企业，平安、华为等数字化转型企业，境支付市场的机遇与挑战。并对关税工商银行、招商银行、华泰证券、银阴置下跨境支付承压、DeepSeek等河证券等金融机构，以及软银愿景基在跨境支付场景应用逐一分析。金等数百家企业得到了验证。2025-4-7激发科技与创新活力2核心观点易观干帆Qianfan.tech2024年跨境支付市场的变化：压力与韧性并存2025年跨境支付市场发展趋势：短期承压，长期向技术驱动、合规主导的集约化发展演进跨境支付基本盘预期转弱，发展承压内部支持力度不减：中国政府对跨境电商及B2B外贸新业态的政策红利持续释放，市场预期强。外部环境风高浪急：贸易保护主义拾头，平台监管趋严。尤其接入扎根新是美国大选后政策不确定性加剧，地缘冲突与贸易壁垒增多，跨兴市场DeepSeek境支付发展承压。合规经营和服务升级成拓客关键内外郎监管趋严的宏大叙事下，跨境支付厂商苦练内功，一方面发展跨境电商加大对全球主流电商平台的覆盖面，另一方面积极申请海外牌照。承压发展趋势从“基硅通道”转向“综合服务商”仍引旧是市场拓客的硬通货。东南亚、拉美、中东等新兴市场道阻且长严监管欧美市场“内卷”，东南亚、拉美、中东等市场成为跨境电商新更精准、便捷提供持续的数智化服务“本地化深耕、多元化服务”的朋友，静特花开。2025-4-7激发科技与创新活力3易观干帆Qianfan.techCONTENTS源起：外贸格局裂变01一中国出口结构发生变化·政策红利持续释放破局：场景+技术双引擎催化02跨境电商+B2B外贸支付方兴未艾·大模型应用抢滩蝶变：新兴市场机遇与挑战并存03拉美、非洲、中东、东南亚市场各具特色，多元服务制胜04暗流：外部环境复杂多变，技术应用加码一关税阴霾下跨境支付发展承压·探索DeepSeek场最应用易观干帆Qianfan.tech01源起：外贸格局裂变中国出口结构发生变化·国内外政策两极分化出口规模达到25.45万亿元，东盟、拉美等新兴市场成新亮点易观干帆Qianfan.tech2020-2024年我国出口规模及同比增速3023.9723.7725.4524%242120%18%美日欧传统市场出口占比中东、非洲、东盟等出口市场占比17.930.50%12%%6%2018年44.4%24%6-0.60%0%2023年40.8%30%0-6%2020年2021年2022年2023年2024年2024年35.6%33.42%2024年我国区域市场出口增长情况我国对美日欧等传统市场出口占比下降，新兴市场增长显著13.00%·2024年，我回出口规模首次突破25万亿元，达到25.45200%万亿元，同比增长7,1%，连续8年保持增长。·2024年东盟、拉美、非洲等新兴市场成为中国出口的重要增长点，分别增长12.0%、13.00%、7.20%。3.00%·2018-2024年，中国对美日欧出口占比从44.4%降至35.6%,而对中东、非洲、东盟出口占比从2018年的24%增长到2024年的33.42%。2025-4-7激发科技与创新活力6」外贸环境风急浪高，贸易保护主义抬头，平台监管趋严易观干帆●2024年全球主要市场也在收紧贸易监管，出于本土企业保护等因素，部分国家设置了新的贸易关税等壁垒，我国跨境电商平台也在多个国家遭遇监管挑战。监管政策的不确定性犹如悬在出海商家头顶的“达摩克利斯之剑”，助力出海商家增强韧性成为了跨境支付厂商核心竞争力。2024年贸易保护主义抬头2024年我国跨境电商平台面临的监管环境国家或区域贸易壁垒自2024年9月27日起，中国制造的电动汽车的关税税TEMU率上调至100%，太阳能电池关税税率上调至50%。对自中国进口的电动汽车加征为期五年的反补贴税，并于2024年10月31日正式实施。对中国商品征收35%关税，跨境电商平台征收16%增墨西哥2024年4月24日，美·2024年9月13日，美·2024年3月日，速卖值税。国总统拜登签署自2024年12月3日开始，沙特阿拉伯决定对原产于或TikTok禁令。案(DSA)发起正式调沙特阿拉伯出口自中国和俄罗斯的碳化蔡甲醒，加征18,12%到2024年11月6日，加·2024年11月11日，查，成为首个受调查的34%的最终反倾销税。拿大下令终止TikTok印尼要求苹果和谷歌在电商平台。在加拿大业务。应用商店中下架Temu。·2024年7月25日，速2024年12月2日，马来西亚警告中国企业不要利用马马来西亚2024年12月17日，·2024年12月初，卖通因违反信息保护法来西亚中转以逃避美国关税。欧盟宣布对TikTok正Temu因业务合规问题被韩国处罚19.8亿韩2024年12月10日宣布，将对中国进口商品的检查比式启动调查程序。泰国在越南被叫停。元。例从随机抽检改为100%全面审查。2025-4-7激发科技与创新活力政策红利持续释放：优化跨境支付结算，服务外贸新业态易观干帆Qianfan.tech●2024年以来，国务院及相关部委聚焦优化跨境支付结算出台了一系列政策。一方面充分表明市场与政府对以跨境电商为代表的新业态保持强烈的信心。另一方面，通过跨境支付赋能提升外贸交易效率，降低成本和风险，进而支持新业态发展成为当前及今后一段时间的政策导向。2024年跨境支付领域重大政策一览表时间监管机构政策名称政策要点银行、支付机构和清算机构要加强合作，在风险可控的前提下，持续完善移《关于进一步优化支付服务提升支付便利性的2024年3月国务院办公厅动支付服务，优化业务流程，丰富产品功能，扩大受理范围，充分考虑老年意见》人、外籍来华人员等群体需求，提升移动支付各环节的友好度和便利性。支持符合条件的银行和非银行支付机构按规定凭交易电子信息，为跨境电商《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意2024年6月商务部等9部门企业提供高效、低成本的跨境资金结算服务：允许跨境电商、跨境支付等应见》用场景数据有序自由流动，积极参与跨境电商生产、曹销等标准化建设。支持保险机构优化承保理赔条件，进一步扩大出口信用保险覆盖面。鼓励动银商务部、中国人民银行、金融《关于加强商务和金融协同更大力度支持璃境行保险机构深化合作，积极发展保单融资。推动商业性保险机构聚焦进出口2024年7月监管总局、国家外汇局贸易和投资高质量发展的意见》重点环节，完善保验和理赔服务。支持银行保险机构为符合条件的边境贸易相关主体提供金融服务，促进边境置易创新发展。优化跨境贸易结算，引导银行机构优化海外布局，提升对企业开拓国际市场2024年11月《关于促进外贸稳定增长的若干玫策措施》的服务保障能力。鼓励金融机构为外贸企业提供更多汇率风险管理产品，帮助企业提升汇率风脸管理水平。取消跨境电商出口海外仓企业备案，并简化了出口单证申报手续。企业只需2024年12月海关总署《关于进一步促进跨境电商发展的公售》向海关传输交易、物流等电子信息，无需传输收款单电子信息。2025-4-7激发科技与创新活力易观干帆Qianfan.tech02破局：场景+技术双引擎催化跨境电商+B2B外贸支付方兴未艾·大模型应用抢滩」跨境电商作为第三方跨境支付核心场景，持续高增长易观干帆Qianfan.tech2.63场景强绑定：跨境电商成为第三方跨境支付的“主战场”万亿元人民币近年来，跨境电商行业凭借其迅猛的发展劳头，已成为雅动我国外贸增长的持续增长外贸增速重要引摩。根据海关总署数据，2024年中国跨境电商进出口总额达2.63万亿元人民币，同比增10.8%，远超过外贸整体增速（外贸增速5%）。比重2024年中国跨境电鹿进出口总额占外贸进出口总值的比重从2021年的占外贸的比重5.9%提升4.9%增长到5.9%。主体截至2024年底，全国跨境电商企业数量突破12万家，累计在海外注册商扩容已超12万家标超3万个，品牌化进程提速。2024年跨境电商进出口规模跨境电商以“小额、高频、线上化”为主（单笔订单多低于500美元】，传统银行电汇成本高、时效慢，易观调研数据显示有79,47%的跨境商家会79.47%选择开户灵活，费率低、到账快的第三方跨境收款工具。60%跨境商家亟需在实现高效收付款与全链路合规之间找到平衡点，同时建立汇率风险管理机制以规避汇兑损失。易观调研故据显示，60%以上跨境商家将跨境支付服务商的品牌公信力（如合作全球T©印50电商平台案例】与多国金融牌照资质（如欧盟EM1、香港MSO牌照）列为核心考量雄度。2025-4-7激发科技与创新活力10」跨境电商支付市场需求强劲，市场交易规模超1.2万亿元人民币女易观干帆Qianfan.tech·在Temu(拼多多海外版)、SHEIN、TikTok Shop.及速卖通(Aliexpress)相继推出“半托管”模式，进一步降低了跨境电商进入门槛，众多跨境卖家的涌入带动支付需求增长显著，2024年第三方跨境电商支付市场规模达1,21万亿，同比增长20.15%。2018年-2024年我国第三方跨境电商支付市场交易规模跨境电商平台模式创新降低跨境电商进入门槛“出海四小龙”创新推出半托管模式一跨境商家把物1500040%流托管于平台，由平台通过集约式管理实现供应链效率33.34%12.165.70最大化，并通过数字化技术的整合来提高订单交付履约1200032%的效率，这进一步降低了传统外贸企业进入跨境电商的门槛，大量活跃卖家的涌入对跨境支付需求强劲。900023.02%7.772.0524%跨境电商市场增长带动跨境支付需求6.748.518.26%·全球跨境电商市场的快速增长带动了对跨境支付服务的60005,485.3516%需求。特别是东南亚、拉美、中东等新兴市场，成为第4,113833,478.71三方跨境支付的重要增长点。30008%跨境支付服务能力重构·合规经营：对接全球主流电商平台与获取海外牌照跨0%境，为出海商家提供更安全的交易环境。2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年服务商”升级为“跨境卖家全球化运营伙伴”，通过数据与生态能力钾定跨境客户生命周期价值。2025-4-7激发科技与创新活力11」合规经营：对接全球主流电商平台与获取海外牌照易观干帆Qianfan.tech●第三方跨境支付厂商为了确保其业务的合规性和可持续发展，注重加强两方面合规能力建设：一是与全球主流电商平台的有效对接：二是获取必要的海外金融牌照。对接全球主流电商平台·万里汇(WorldFirst):直连包括Amazon、eBayWishAliExpresseBay、Wish等130+热门电商平台。对接主流市场覆盖：通过与亚马逊、eBy、阿里巴巴国际站等全球主流电商平台合电商平台·Payoneer:对接TikTok Shop、eBay等40+电商作，跨境支付厂商能够触及到更广泛的客户群体，扩大市场份额。平台。用户体验优化：整合多种支付方式并提供本地化的支付选项，可以极大提高·Airwallex:对接Shopify、eBay等40+电商平台。用户的购物体验，简化购物流程，从而增加交易成功率和客户满意度。宝付国际：对接eBay等10+电商平台。风险管理：与大型跨境电商平台合作有助于利用平台的风险控制体系，减少CoGoLinks:对接Amazon等10+电商平台。跨境支付欺诈行为，并且可以通过数据分析来进一步优化自身的风控策略。厂商合规经营获取海外牌照美国MSB香港MSO新加坡MAS欧盟EM牌照等在内的60+全球支付牌照。法律合规性：不同国家和地区对金融服务有着不同的监管要求。获得当地金连连国际：持有包括香港VATP牌照在内的65项支付融监管机构领发的相关牌照，是跨境支付厂商在当地合法运营的基础。牌照及相关资质。获取海外扩展服务能力：持有多个国家或地区的牌照意味着可以在更多地区开展业务，·PingPong:拥有新加被MPI牌照等超60张牌照许可。牌照提供包括货币兑换、资金转移在内的全方位金融服务，满足客户多样化需求。·Airwallex:获取了EM牌照等全球6O+金融牌照。应对监管挑战：获取牌照成为应对复杂监管环境的重要手段之一。它帮助跨寻汇SUNRATE:持有包括新加坡CMS在内的多项境支付长生更好地理解和道守各地法律法规，避免潜在的法律风险。海外牌照。2025-4-7激发科技与创新活力12服务升级：从“单一收款”到“资金全链路治理”易观干帆Qianfan.tech●跨境电商行业高速发展背景下，卖家普遍面临资金链路的多维挑战：传统"单一收款“模式下，多平台多币种资金分散管理导致对账效率低下，汇率波动风险散口难以把控：全球合规监管趋严使税务申报、资金跨境流转压力倍增：账期错配引发的现金流紧细更制约着企业规模化发展。第三方跨境支付机构加速向“资金全链路治理服务商转型，破解跨境电商卖家痛点。第三方跨从“单一收款”到“资金全链路治理”境支付商跨境电商卖家痛点碎片化支付与高成本全平台收款:全球虚拟账户直连：货到付款逆向处理汇率波动低成本换汇动态风控中台多币种钱包实时对冲多平台资金归集延合规与安全压力税务自动化区块链存证牌照矩阵包营销获客支付即清关供应链金融跨平台数据整合2025-4-7激发科技与创新活力13第三方跨境支付厂商聚焦B2B外贸场景，深化战略布局易观干帆Qianfan.techB2B外贸商家支付痛点开户壁垒：开通传统银行海外账户门槛高，资质要求严格成本高昂。·周期长：B2B外贸涉及品牌商、代理商、工厂、物流商等多角色，一笔交易往往按月记，回款周期长。我国从事进出口业务的企业数量达数百万之多。中小微企·强合规要求：需满足多国反洗钱(AML)、贸易真实性核业占出口贸易60%以上，且逐年递增。验（如提单与发票一致性）及税务申报合规要求，B2B外贸企业经常会面临资金被冻结/关户的情况。外贸线上化加速陵情三年，国际交流出现阻滞，进一步加速了随着第三方跨境支付厂商对跨境电商支付场景的B2B外贸业务由线下向线上转移。争寺日趋激烈，B2B外贸场景成为跨境支付厂商战路布局的战略支点，为商家提供结汇、结算、分账等一系列复杂环节的完整支付解决方案。订单碎片化B2B外贸订单的小型化、碎片化趋势明显，交易金额不断缩小。2025-4-7激发科技与创新活力14赋能B2B外贸新时代：破解跨境支付痛点，助力企业全球展业女易观干帆Qianfan.techB2B外贸企业跨境支付痛点低成本高效率的支付方式费率透明，持续优化支付流程，收款快捷入账。45%提供全球收款账户服务，降低换汇成本。42%灵活且创新的金融解决方案针对不同规楼和需求的企业，提35%跨境支付厂商赋能供多样化的金融服务方案。不同区域提供一站式外贸收数。外贸贷、退税等综合服务。31%覆盖全球的金融基础设施30%海外办事处，跨国团队为B2B外置企业提供专业服务。与包括海外银行、金融机构等在内的服务商建立起良好的关系。2025-4-7激发科技与创新活力15